“我们做了14年影像业务，本质上都是基于需求驱动。”
美图公司（01357.HK）创始人兼首席执行官吴欣鸿在向36氪讲起做SaaS业务的驱动力时提到，“聚焦”是他反复提及的关键词。“公司花了大量精力洞察用户和客户的需求，聚焦影像寻找更大商业空间。”
而从2021年报这份成绩单来看，美图的商业路径越发清晰，也找到了第二增长点。
3月30日，美图公司披露2021年全年业绩。财报显示，公司实现总收入人民币16.66亿元，同比增长39.5%；经调整归属于母公司拥有人的净利润人民币8510万元，同比增长39.7%，实现连续两年经调整利润净额盈利。
整体来看，公司营收及利润均实现高增速成绩，这背后，是美图业务逻辑从流量变现到产品变现的成功换档。
过往很长时间里，美图都仰仗C端的用户基础，稳坐行业龙头位置，但随着存量时代到来，广告已是健康而稳定的业务，寻找新增长点的美图，通过2021年报给出了答案。
增长抢眼
财报中，美图公司VIP订阅及影像SaaS业务增长态势抢眼。
数据显示，该业务2021年实现收入人民币5.195亿元，同比大增146.9%，占总营收比例超过30%。截至2021年12月，美图公司的VIP会员约400万，较2020年底水平增加超一倍。
此外，期内，在线广告业务2021年收入同比增长12.5％至人民币7.658亿元；IMS（达人内容营销解决方案）及其他业务收入同比增长20％至人民币2.990亿元，其中，IMS业务占比达86.3％；互联网增值服务同比增长51.9％至人民币8167万元。
可以看出，影像SaaS业务正成为驱动公司打开更大商业空间的新引擎。
针对用户的影像需求，不久前，美图公司在“美出圈”美图影像节线上发布会上推出了Wink、Chic、美图秀秀Mac版、美图设计室、美图云修、美图证件照6款影像新品。
其中，Wink主打视频人像美容，Chic主打潮流主题滤镜。美图秀秀Mac版、美图设计室、美图云修、美图证件照4款影像新品，面向市场营销、电子商务、商业摄影等行业，提供图片处理、海报设计、AI修图、专业证件照等服务。
而现有拳头产品依旧保持过往优势。
数据显示，美图秀秀“美图配方”功能的成功上线让美图秀秀在2021年春节期间再次实现突破，日活跃用户峰值超3100万人，较2020年的峰值高出13%，再创历史新高。美颜相机则上线了AI实时美妆、Live实况、多人美颜功能等，通过影像技术，满足用户不同拍摄场景。
QuestMobile发布的《2021年度中国移动互联网实力价值榜》显示，美图公司旗下美图秀秀、美颜相机分别蝉联图片美化赛道用户规模NO.1应用，入选“TOP50赛道用户规模NO.1”。
不断提升的产品力意味着公司在研发投入也在持续加码。
财报显示，2021年美图公司研发投入达人民币5.455亿元，同比2020年增长35%。美图公司将核心技术延展出美图影像研究院（MTLab）、美图AI开放平台。作为美图公司的算法中枢，美图影像研究院的顶尖技术均应用于前端产品中。
全方位布局SaaS业务
对于任何细分领域的头部公司而言，步入成熟期后，构建自身从消费者到行业的全产业链生态，都是生命力延续的关键。
美图也不例外。SaaS业务作为美图新增量，代表了公司从C端向B端的延伸，背后涉及公司C端积累的能力复用、广大用户基础的铺垫和行业头部的领先地位。只有在能力外溢的情况下，才能迈出这一步。
吴欣鸿告诉36氪：“我们在经营美图秀秀的过程中就收到一些影楼客户的问询，说能不能帮他们修图，因为对他们来说修图的工作量或者成本其实还是比较高的。”
吴欣鸿发现，在商业摄影领域，大量的修图需求未被满足，存在市场缺口。这一市场洞察是美图开始布局SaaS业务的灵感来源。
“我们可以看到，B端客户在自然的、快速的增长，我们其实并没有投入太多的营销预算，说明还是能够解决他们的痛点的。”吴欣鸿表示。
但toB业务从不容易。在市场普遍认为“亏损是常态”的环境下，美图刚开辟的B端已然盈利，实属少见。
一切源于过硬的C端业务基础。“我们把在影像的产品能力、技术能力、AI能力都做一层升级，把原来只是给到C端做生活的场景的技术，变成服务他们工作场景的技术，这是我们影像SaaS的第一步。”吴欣鸿表示。
据美图介绍，B端的影像SaaS业务主要包括商业摄影和设计两部分服务，前者服务于影楼的修图需求，后者服务于各行业更泛化的海报设计需求。
在美图公司首席财务官兼公司秘书颜劲良看来，影像SaaS业务短期内的增长动力来源，是在设计部分。“设计部分有更多的产品去覆盖，比如说美图秀秀的Web、Windows、Mac版、美图设计室都是在服务设计的影像SaaS业务。”
相比于应用场景更特定的商业摄影服务，泛设计服务显然拥有更广的受众基础，是真正长期被忽视的需求痛点。
影像之外，SaaS业务的另一大组成是美业SaaS。
去年12月19日，美图增购美得得股权。今年1月，后者财务业绩并入美图公司的财务报表中。
美得得成立于2014年，并于2020年初开始向美妆产品供应链业务拓展，为下沉城市的个人护理和美容产品零售店提供商户服务及SaaS产品。2020年下半年，美得得收入较上半年增长约216%，2021年上半年，美得得收入较2020年下半年增长约73.5%。目前，美得得为11500多家线下化妆品集合店提供SaaS业务。
在SaaS业务协同层面，美图和美得得将在影像SaaS生活娱乐场景、影像SaaS工作设计场景、美业SaaS业务三方面产生协同效应。
吴欣鸿告诉36氪，“门店有营销获客的需求或者说引流的需求，美图因为服务了非常多爱美的用户，所以我们在试图找到一个路径，能够更好的连接，把我们C端爱美的用户跟服务B端的门店比如线下的化妆品门店结合在一起，为这些门店导流。”
吴欣鸿提到，美图当下会先把美业SaaS布局完善好，然后再进一步跟影像SaaS打通。
从行业角度来看，美图公司用户与美妆领域客户重合度较高，有助于美图将美得得触达的美妆用户资源，扩展至美图公司VIP订阅业务，发展影像SaaS针对日常生活影像美化、影像美容需求场景的业务。
也就是说，以C端业务起家的美图，仍旧会以C端的大体量用户为基础，延展相应的B端业务，协同形成“大C小B”格局。
值得注意的是，从C端业务起家的美图，在布局B端时，具备显著优势。
艾瑞咨询发布的《中国企业级SaaS行业发展报告》预测，2022年中SaaS市场规模有望超过1000亿元。艾瑞咨询指出，软件过度、决策思维转变和社交需求提升正推进SaaS产品不断优化，其中，越来越多员工将C端产品偏好带入B端，工作和生活界限变得模糊。
也就是说，美图切入的影像SaaS仍是广大待开垦的蓝海。
拉高天花板
成立十余年，美图并非没遇到过挑战，但这也成为公司成长的动力。比如日益精进的智能手机拍照美颜功能，正驱动美图持续创新。
“智能手机确实对我们会有一些挑战，特别是国内的手机厂商，他们在美颜或者图片和视频都做了很多原生的功能，对于我们来说，我们需要做更多的创新，去挖掘新场景。”
吴欣鸿指出：“比如AR，AR还有很大的空间，我们之前很多AR都是针对人脸，比如说人脸上的耳朵，比较萌的一些道具，但是对整个人体、全身的AR或者空间的AR，都有很多可挖掘的。”此外，视频美颜也是美图打出的一记重拳。
颜劲良指出，美图B端业务刚开始，所以它的增速理论上比C端快，但是C端依旧是公司“现金牛”，“比如今年整个订阅和SaaS的业务增长140%多，里面占比大部分都是C端来的。所以目前可以预计，C端还是会驱动短期的收入增长，接下来是B端，再往后才是美业SaaS，美业SaaS需要一点时间慢慢的布局。”
也就是说，美图的400万付费用户仅是业绩增长的一个支撑部分，而各细分业务进入了一种正向循环，帮助提升自我造血能力，同时也为公司生态建立了护城河。
从美图最新的业务架构来看，美图的最终形态正无限接近于Adobe。
影像界龙头Adobe，同样是从最早的photoshop，做创意、设计的工具，逐渐延伸到了营销服务，最终现在形成了两个核心的业务板块，分别是数字媒体和数字营销。在去年全年这两者的收入占比超过97%。
Adobe从2008年全面转向SaaS模式，抛弃了之前的买断模式，到2013年，SaaS占比已经到了28%——这和美图现在所处的阶段有点类似，当下美图VIP订阅和影像SaaS业务占比是31.2%，相当于Adobe 2013年的水平。
Adobe一直是行业领头羊，从PC时代到移动互联网时代，又到云计算时代，尽管经历了多次转型，但Adobe始终在图像处理领域拥有统治地位。据Gartner数据，早在2014年，Adobe在数字内容制作软件市场份额高达53.6%，占据绝对领导地位。
“我们并不想喊口号说做中国的Adobe，很虚，但很多业务本质是相似的，Adobe已经验证了很多年。”吴欣鸿说道。
尽管互联网红利期已过，但整个软件行业的转型升级红利还未释放完，从移动生态发家的美图公司，显然更早地抓住了市场缺口的机会，抢先打响影像SaaS“卡位战”。
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